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【央视新闻客户端】

碳中和转型为我国高质量发展带来了巨大的投资机遇，各类机构测算在百亿规模以上 ，能源的绿色化转型将明显提速
，有色行业细分领域将面临新的机遇 。在碳中和以及十四五规划下，哪种能源品种会显著受益？哪些金属品种能获得较大增长？对应的产业链发展情况如何？

4月1日下午 ，平安证券有色行业分析师 陈建文 及环保&煤炭行业分析师 樊金璐 通过万得3C会议在线分享了有关碳中和的投资机遇
。

以下为会议内容实录整理（部分）
，预计阅读时间3分钟。

核心观点

01

碳中和衍生有色行业的增量投资机会

总体上我们认为碳综合的有色的投资机会可分为加法和减法，那么其中减法主要是针对电解铝方面 ，加法是新能源 汽车 领域带来的一些金属的投资机会 。

有色行业的碳排放包括两个维度放，一个是直接的碳排放
，一个是间接的碳排放
。

从直接的碳排放来看的话，有色的碳排放的总量不大 ，17年行业的碳排放总量是6380万吨
，在全国碳排放的占比约为0.7%，并且从08年开始 ，有色直接的碳排放已经达峰了
，之后是缓慢的下行当中。从另外一个角度来看，有色位列4大高耗能行业之中 ，生产过程要消耗大量的电力
，而我国的电力又是以煤电为主，因此有色的间接碳排放远高于直接的碳排放 。

基于这一点 ，来看有色的用电量情况
。20年有色行业的耗电量在6797亿千瓦时
，占全 社会 用电总量的比重是9%。分具体品种来看的话，电解铝的生产耗电量比较大 ，冶炼一吨电解铝需要消耗的电力是一点三五万度电，是一个高耗能的行业
，而且在有色的品种当中，电解铝的产量位居工业金属之首 。

因此我们可以得出铝的冶炼实际上是中国有色行业电力消耗的主体 ，20年用电量达到了5052亿千瓦时
，在有色的冶炼及压延的行业占比是74%，在有色行业的耗电量占比也达到了78%
。20年中国电解铝的间接碳排放大概在4.4亿吨 ，占我国碳排放总的盘子当中的份额是4%。

因此我们认为
， 碳减排主要是讲电解铝的碳减排  。

除了电解铝这一块以外，我们认为对行业的影响除了减量之外还有一个增量的机会 ，主要来自于交通运输领域里面
，新能源 汽车 发展带来的相关有色金属品种的投资机会。

交通运输领域是我国的第4大碳排放行业，在全国碳排放的占比约为8% ，因此发展新能源 汽车 
，也受到各国政府或者是各大车企的重视
。

从技术上电源的产生来看，主要有两个路线 ，主导的是技术比较成熟的锂电池，动力电池对应的是新能源 汽车 。从更长远的角度来看
，则是在氢燃料电池的未来发展前景上，这点还是值得探讨的 。

在锂电新能源方面 ，主要的品类锂
、钴和镍
。在锂电这块有一些技术路线的并存
，主要有磷酸铁锂和三元材料两个路线，其中磷酸铁锂这一块 ，随着去年以来比亚迪推出刀片电池
，使得磷酸铁锂在未来的新能源 汽车 的某些领域里确立了它的地位，但从更长的趋势来看 ，由于三元材料的能量密度比较高
，因此我们认为 三元材料未来的占比可能还是延续上升的态势。

综合来看的话，无论技术路线怎么变化 ，其实对锂的影响比较小
，因此它属于新能源 汽车 的发展 。受益于三元正极材料建设的发展，钴的单位用电量可能会减少 ，但是放在新能源 汽车 发展的态势下还在增长
。镍的增长，也主要是随着三元正极高速发展的趋势
，使单位电能用电增加，而新能源 汽车 的出现也推动了其发展。

由此可见 ，三种能源金属未来在新能源 汽车 发展的大背景之下
，增长确定性较强，空间也比较大 。

新能源 汽车 除了刚才说的三种能源金属之外 ，其实还有一种工业金属受益程度比较大
。由于新能源 汽车 里电池、电机 、电线的单车服务的用量比较大
，从相关数据看的话，纯电动的新能源 汽车 单车的铜的用量是83公斤 ，是传统燃油车的4倍。

根据我们的测算
，在不考虑充电桩的情况之下，中国新能源 汽车 领域里面铜的用电 ，会从2020年的11万吨提高到25年的49万吨和30年的103万吨 。全球新能源 汽车 领域铜的用量会从20年的25万吨提高到25年的101万吨和30年的232万吨
。

更偏中长期的氢燃料电池里
，客观地说成本还比较高，但是它的性能包括碳排放的优势比较突出 ，所以市场比较看好的中长期的氢能源 汽车 。

燃料电池和有色金属比较相关的还有一种，就是箔金属
，它在燃料电池里起到催化剂的作用，能降低催化反应所需的能耗 ，使得燃料电池的商业化成为了可能 。燃料电池现在来看
，在它的成本当中，箔的占比是最高的 ，未来技术路线可能还是要减少
，但单车的箔的使用量，我们判断随着燃料电池 汽车 的发展 ，全球箔的需求将从19年的260吨
，提高到30年的306吨，年复合增速大概是1.5%。

02

氢能是碳中和时代的零碳能源

之前我们对欧盟的碳中和
、碳交易进行过研究 ，在欧盟进行碳交易的十几年来的历程中
，我们发现经过碳交易和碳中和的洗礼，欧盟的碳排放下降了
。

分行业看 ，电力行业下降比较大，主要是因为新能源的转型
，使得电力行业碳排放大幅下降，但交通运输行业的碳排放基本上没有下降。主要是因为欧盟的新能源 汽车 中氢能发展比较缓慢 ，对交通运输业的低碳发展
，没有很好的支持，所以我们觉得 氢能未来在交通运输领域具有非常大的发展潜力 。

当前国家的氢能主要应用在石油化工为主的工业领域 ，具备了很好的基础
。

从投资来看
，近几年国家的氢能投资体量还可以。2019年氢能产业的相关投资和回报资金达到了1800亿元 。尽管去年受到了疫情的影响，但是20年的氢能产业投资仍然达到了1600亿 ，也体现了市场对氢能产业非常有信心
。

中国的氢气主要分布在西部地区
，这跟我们国家能源化工产业的分布密切相关。根据2019年的数据，产量超过400万吨的省主要是内蒙和山东 ，氢气产量超过300万吨的省主要有新疆、陕西和山西
，200万吨以上的省份，主要是宁夏 、河南
、河北 ，基本上都在西北和华北地区 。

从氢气的来源看，根据一些学者的分类
，可以分为灰氢、蓝氢和绿氢三类
。灰氢主要是利用化石能源，包括石油 、天然气制取氢气 ，成本相对比较低
，但是碳排放比较大。蓝氢是指在化石能源制氢的同时配合碳捕捉和封存技术，使得碳排放的强度相对比较低 。但是目前根据相关报道 ，CCUS也就是差不多的技术
，成本比较高
。

绿氢主要是利用风电
、光伏，包括水电、核电这样的可再生的清洁低碳能源来电解制氢 ，制氢的过程接近于0排放
，但是成本也比较高。 目前国家的氢气大部分还是来自于灰氢，也就是来自于化石能源 。

根据统计 ，从消费来看
，氢气主要用于工业领域，合成氨占比在37% ，甲醇用氢占19%，炼油大概占10%
，氢气用于燃烧占15%，其他占19% ，从比例可以看出使用相对比较分散
，用于化工合成领域燃烧的比例比较低。

从能源效率来看，天然气 、甲醇
、焦炉煤气的效率在60~80% ，煤制氢在50~60%的能源效率
，电解水制氢的效率最低，目前是在50%以下的情况
。从污染物排放来看 ，电解水制氢最低
，因为它在制氢的过程中只有氧气排出来，在碳排放方面 ，从全生命周期来看
，如果用水电或者风电、太阳能发电的话，对应产生的电来制氢 ，碳排放基本是0，也就是电解水制氢最低。

氢能在工业上和产业上未来的应用前景方面
，氢能冶金是非常重要的一个应用领域 。 前段时间因为碳中和对钢铁行业的影响，很多钢铁股票涨得非常好
。

钢铁行业占全国碳排放总量大概有15% ，应该说是制造业中最大的碳排放来源。主要是由于他们采用焦炭来冶金
，焦炭主要有三个作用，第一个是作为燃料 ，第二个是作为还原剂
，第三个是作为股价支撑，来实现铁矿石还原成铁的过程 ，氢气作为还原剂和燃料
，能够替代焦炭实现这样的功能和作用 。

目前欧盟包括瑞典等几个国家正在开展氢能替代焦炭的实验，综合信息来看 ，我们国家的宝钢 、酒钢等企业
，也在进行对应的研究或者是中小示范的项目，但没有进行工业化的运行
。

从现有的数据来看 ，氢能替代焦炭冶金的前景非常广阔。 根据我们的统计，2020年钢铁行业的用煤大概7.3亿吨
，如果被氢气去完全替代的话，这个需求会非常旺盛 。

以瑞典的项目进行数据测算的话 ，大概450万吨的钢铁
，需要150亿度电进行制氢
。我们按照2020年10.5亿吨粗钢计算，大概需要3.5亿度电的体量 ，相当于2020年电力生产的47%。

也就是说
，即便有10%的钢铁产量被氢气替代的话，我们国家至少也要有5%的电用于制氢去供给钢铁行业 ，所以这个市场是非常大的 。

氢能的电池产业链主要包括制氢、加气站
、燃料电池系统
，还有燃料电池的一些应用
。现在国家也出台了很多的政策，包括新能源的产业发展规划 ，包括2020年9月份的时候
，下发了关于开展燃料电池 汽车 示范应用的通知，给予了行业比较大力度的补贴政策。

京津冀、长三角 、珠三角 ，包括四川
、山东大概31个省市级的区域性的政策和规划，也陆续出台
，去支持地方的制氢产业的发展 。

现在来看，跟钢铁行业的氢能冶金不同 ，氢能燃料电池产业基本上已经进入了商业化时期
，应该很快就会实现大规模的应用，同时很多的大型央企也在布局氢气产业。

目前中石油、中石化包括国家能源集团 ，还有中船重工 、东方电气
、东方集团等大型的央企都在参与氢气产业
。 根据中国的氢能联盟预测
，2050年氢能在中国的能源体系的占比要达到10%，氢气的需求量将达到6000万吨 ，其中用于交通运输领域大概在2500万吨
，基本上是在现在氢能产量的基础上翻一番的水平。

当然燃料电池的推广还有一些问题，最重要的是成本比较高 ，经济性还面临一定的挑战 。目前氢燃料电池发动机比较贵
，导致价格大概是燃油车的三倍，是电车的两倍左右 ，而且配套的加氢站费用也比较贵，一个加氢站大概建设费用是1500万左右
，而且现在看的话，氢气的价格也比较高 ，每公斤的氢气大概在60~80元
。

根据跟电动车和汽油车的对比
，只有氢气降到40元以下，才有竞争的基础。

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氢能源概念股票一览表

氢能源龙头股排名前十

氢电池龙头股是指在氢能源领域具有重要地位和优势的上市公司股票
。随着全球对清洁能源和可持续发展的需求增加，氢能源作为一个潜力巨大的领域备受关注。下面小编带来氢能源龙头股排名前十 ，大家一起来看看吧,希望能带来参考 。

氢能源龙头股排名前十

氢是如何被发现的呢
，15世纪末，欧洲化学家们在寻找水的起源时 ，发现了氢的存在，随之在18世纪后期
，英国科学家亨利卡文迪许，在易燃空气的实验过程中 ，证明了氢氧结合燃烧后只产生水
，在相同时期，被称为现代化学之父的安东尼拉瓦锡 ，通过对水成分的分析
，确定了水是由氢和氧结合组成，并正式提出了氢这一元素名称 ，在那之前
，氢一直被称作易燃空气，氢具有无限的可能性
。

其结果法国发明家在18世纪 ，利用氢气密度相对较小的特性
，制造了第一个氢气球，但是当时由于技术上的限制 ，氢气无法被用作燃料，那么氢是如何逐渐被开发为能源使用的呢?1839年
，英国皇家学会的威廉罗伯特格罗夫，根据水电解的原理 ，提出了逆向使用氢氧结合发电的想法
，基于这个想法，他成功研发出了世界第一个安全环保的氢燃料电池 ，其后在1939年
，剑桥大学的弗朗西斯贝肯，将这种氢燃料电池安装到叉车上 ，并成功地进行了试驾。

氢氧化锂上市公司龙头股

1、赣锋锂业：2021年第二季度季报显示
，赣锋锂业实现净利润9.41亿元，同比上年增长率为532.35% 。世界领先的锂生态企业 ，规模和竞争力将跃至全球首位
，预计2022年碳酸锂和氢氧化锂产能规划分别是8.1万吨
。

2 、兆新股份：公司2021年第二季度实现净利润-3468万。参股公司上海中锂生产电池级高纯碳酸锂
、磷酸二氢锂、氢氧化锂等锂盐产品，是电池级磷酸二氢锂国家有色金属行业标准的制定企业之一 ，建有年产8000吨电池级锂盐产品车间;参股公司锦泰钾肥拥有巴伦马海湖约473平方公里的盐湖资源，并拥有盐湖提锂的技术和生产能力 。

3 、亿纬锂能：2021年第二季度
，公司净利润8.48亿，同比上年增长率为665.37%。公司和金昆仑合作的碳酸锂和氢氧化锂产能会按计划陆续投产
。

4
、天齐锂业：2021年第二季度季报显示 ，天齐锂业实现净利润3.34亿元。年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目一期工程处于调试阶段 。

5、宁德时代：2021年第二季度
，公司净利润25.29亿，同比上年增长率为111.62%
。全球动力锂电池老大 ，近日市值已超越五粮液成为新的 ”深市一哥
”。4月公告计划对产业链优质上市公司投资不超过190亿
，准备进行垂直一体化布局打造一方电池王国，目前通过直接或间接参股的上游材料企业已经超过20家 ，涉及领域包括锂 、钴、镍
，碳酸锂/氢氧化锂
、正负极材料、电解液及添加剂等 。

6 、融捷股份：2021年第三季度季报显示，融捷股份实现净利润1440万元 ，同比上年增长率为1257.92%
。具备年处理矿石45万吨能力
，参股50%的邛崃锂业一期项目年产1.8万吨碳酸锂和8000吨氢氧化锂，31个月在建产能选矿250万吨项目 ，锂资源权益量41.23万吨氧化锂。

7
、盐湖股份：2021年第二季度，公司净利润13.21亿
，同比上年增长率为118.61% 。2017年12月27日公司公告5万吨/年电池级碳酸锂项目已取得青海省经济和信息化委员会备案通知书，主要包括盐湖比亚迪(公司控股49.50%)新建年产3万吨电池级碳酸锂项目 ，总投资48.5亿;在蓝科锂业(公司控股51.42%)现有1万吨碳酸锂基础上
，扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目，总投资31.3亿 ，扩产后蓝科锂业碳酸锂装置规模将达到3万吨/年
。

氢电池龙头股有哪些

全柴动力(600218)：氢能源龙头。

亿华通(688339)：氢能源龙头 。建立在核心自主知识产权基础上的全新一代氢燃料电池发动机
，提前完成国家燃料电池系统技术目标，达到国际先进水平
。

美锦能源(000723)：氢能源龙头。此次飞驰汽车氢燃料电池汽车出口马来西亚 ，实现了我国氢燃料电池汽车出口零的突破
，发展前景广阔 。

氢能源概念股其他的还有：鲁北化工、六国化工 、兴发集团
、长城汽车、汉钟精机 、隆基股份
、大洋电机、盛新锂能 、安泰科技
、华锋股份、凯美特气 、三维化学、齐翔腾达
、茂化实华、镇海股份 、兰石重装
、陕西建工、ST金鸿 、新天绿能等。

氢能源加燃料电池的股票有哪些

1.中国石油化工股份有限公司(600028)：中国石油化工股份有限公司是中国的石油化工企业，也是中国氢能源领域的龙头股
。公司拥有丰富的技术实力 ，能够把氢能源技术应用到实际生产中
，提高氢能源的利用效率，从而获得更多的经济效益。

2.中国石油天然气股份有限公司(601857)：中国石油天然气股份有限公司是中国的石油天然气企业 ，也是中国氢能源领域的龙头股 。公司拥有丰富的技术实力，能够把氢能源技术应用到市场
，把氢能源的价值化，从而获得更多的
。

3.中国石油化工集团有限公司(600028)：中国石油化工集团有限公司是中国的石油化工集团 ，也是中国氢能源领域的龙头股。公司拥有丰富的技术实力
，能够把氢能源技术应用到实际生产中，提高氢能源的利用效率 ，从而获得更多的经济效益 。

4.中国石油天然气集团有限公司(601857)：中国石油天然气集团有限公司是中国的石油天然气集团
，也是中国氢能源领域的龙头股
。公司拥有丰富的技术实力，能够把氢能源技术应用到市场 ，把氢能源的价值化
，从而获得更多的。

电池股票有哪些龙头股

1
、宁德时代(300750)：是国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一，公司动力锂电池出货量全球遥遥领先 ，成为国内率先进入国际顶尖车企供应链的锂离子动力电池制造商 。

2、赣锋锂业(000049)：长期致力于深加工锂产品的研发和生产
，综合实力位列国内深加工锂产品领域第一
。公司是国内唯一建立“卤水/含锂回收料-碳酸锂/氯化锂-金属锂-丁基锂/电池级金属锂-锂系合金”全产品链的企业，也是国内锂行业唯一实现全产品链竞争的企业。

3 、国轩高科(002074)：国内最高从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发
、生产、销售的企业之一 ，拥有自主核心知识产权，国轩高科专利技术布局覆盖了动力电池全产业链范围 。

4 、德赛电池(002371)：是一家主营锂电池电源管理系统及封装集成业务的公司
，系国家500强企业，广东省重点扶持的50家大型工业龙头企业 ，在中国电子信息百强企业排名中名列第17位
。

4
、亿纬锂能(300014)：是中国最大、世界第五的高能锂一次电池供应商
，是具有自主知识产权和国际先进技术水平的新型锂电能源领先企业。

此外初除了锂电池，随着氢能源的开发利用 ，氢燃料电池也获得了广泛关注
，下面就来为大家介绍燃料电池的龙头股 。

2021年氢能源股票的龙头股主要有全柴动力，亿华通 ，美锦能源。其中柴动力是氢能源的代表
，亿华通是新一代氢燃料电池发动机，已经达到了国际先进水平 ，美锦能源主要以出口飞驰氢燃料电池汽车
，突破了国内出口零记录，前景广阔
。

氢能源概念股还有： 鲁北化工 、六国化工、兴发集团
、长城汽车、汉钟精机 、隆基股份
、大洋电机、盛新锂能 、安泰科技
、华锋股份、凯美特气 、三维化学
、齐翔腾达、茂化实华 、镇海股份
、兰石重装、陕西建工 、ST金鸿、新天绿能等。

一
、概念股

概念股是指具有某种特别内涵的股票 ，而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材，成为股市的热点 。其有具体的名称
，事物，题材等 ，例如金融股
，地产股，资产重组股 ，券商股
，奥运题材股，保险股 ，期货概念等都称之为概念股
。简单来说概念股就是对股票所在的行业经营业绩增长的提前炒作。

二、概念股类别

1 、中外概念

中国概念股是相对于海外市场而言的
，同一个公司可以在不同的股票市场分别上市，所以 ，某些中国概念股公司是可能在国内同时上市的 。

美国接受中国概念股的原因主要是中国的庞大市场的影响
，是相当于投资中国公司，但这个原因主要是资本的利益取向 ，为了追求更高的投资回报，和政治无关
。

2
、重组概念

重组是牛市中永恒的话题
，如果在重组前进入一些股票，往往能暴富 ，现今的海通证券就是当初的成都建投
，三年涨50倍。重组股一般业绩平平，但也有一些好的股票 ，有重组概念又有好的业绩
，如现今持有的云天化 。

在下跌周期买入10个重组股，总有几个可能会成功 ，那么这种赌法也不失为一种炒股好方法
。新“国九条 ”一项重要内容就是鼓励市场化并购重组。不过
，A股并购重组概念的光环不再，反而成为“高危险雷区
” 。并购失败或遭到调查等则让股民大为受伤 ，和佳股份重组失败连续两个跌停
，市值蒸发近30亿元；重组中的内幕交易频繁扳倒上市公司高管，露笑科技、金丰投资等公司高管涉嫌内幕交易遭调查
。

3 、两会概念

两会的召开倍受关注的三大主题：民生保障主题 ，新兴产业投资主题，体制改革主题 所涉及的相关行业盈利确定性会得到强化。

4
、新三板股

新三板扩容已经日益临近
，包括武汉东湖高新区、天津新技术产业园区等多个国家级高新园区正力争设立“新三板” 。在此背景下，“新三板概念 ”横空出世 ，成为兔年证券市场的第一个概念板块。

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